《總論》非洲崛起下一個全球經濟引擎 - 經貿透視

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2019年全非洲GDP總額為2兆4,000 億美元,較前年成長3.8%。

根據IMF 報告顯示,非洲經濟成長率已於2018 年超越全球平均,曾連續多年以5% 的成長率表現穩健。

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在各國競逐非洲之際,臺灣更不能缺席,分區經營、因地制宜,前進非洲掌握致勝關鍵。

3,000多萬平方公里的非洲大陸,是全球人口成長最高的區域,極具消費潛力及生產動能的中產階級人口已突破3億,且每年持續以500萬人的速度增加中。

人口紅利、天然資源、戰略位置與鉅額貿易逆差,吸引各國競逐非洲大餅;然而,在地製造、蹲點深耕、飛躍思考才是打開過去黑暗世界的關鍵密碼。

非洲經濟成長引擎仰賴外資進駐、自貿區、人口紅利、內需消費、製造業發展等動能不斷推升。

經濟成長快速》掌握契機開創藍海2019年全非洲GDP總額為2兆4,000億美元,較前年成長3.8%。

根據IMF報告顯示,非洲經濟成長率已於2018年超越全球平均,曾連續多年以5%的成長率表現穩健。

未來5年(2020至2024年)預估經濟成長率將以平均4%發展,2030年GDP總額將達到6.7兆美元。

近年來為尋求持續的經濟發展與突破,許多國家積極改善投資環境,為外資進駐提供土地、減稅、勞工等更友善的條件。

外資進駐》商戰必爭策略布局據安永會計師事務所發表《2019年非洲吸引力計畫報告》顯示,2018年非洲吸引外國直接投資最多的前三大國家分別為埃及、南非和摩洛哥,投資總額依序為4,480萬美元、4,170萬美元和3,000萬美元。

早期西方列強垂涎豐富的天然資源,現在外資看重的是非洲市場本身,及其未來龐大的內需市場潛力。

中國大陸「一帶一路」發動投資經商、基礎建設,美、英、法等國近年推出大型拓銷政策,互相較勁。

此外,韓國現代汽車在衣索比亞首都阿的斯阿貝巴(AddisAbaba)設立組裝廠;IBM在南非約翰尼斯堡的桑德區(Sandton)設立全球第三大「整合服務中心」(IntegratedDeliveryCenter);思科在埃及、南非、奈及利亞、肯亞設分公司;華為擴及40個國家,成為南部非洲第二大網路設備供應商。

AfCFTA》加強經貿連結贏商機非洲大陸自由貿易區(AfCFTA)2020年7月正式上路,可望刺激區域內貿易,13億人口將創造3兆4,000萬美元(約新台幣102兆元)經濟利益,強化供應鏈和輸出專業技術。

若實施零關稅,國與國之間的貿易量可達52%。

聯合國駐西非及薩赫勒區域辦公室(UNOWAS)負責人MohamedIbnChambas曾表示,整個大陸作為自貿區,能夠擴大和強化區域貿易,這時就會引進共通貨幣,若自貿區和共通貨幣結合,其影響能刺激整個區域的自由貿易和便捷商務。

非洲多數國家為非洲大陸自由貿易區(AfCFTA)或東非共同體(EAC)會員,臺商可藉AGOA法案享產品輸美免關稅、免配額,利用優惠條件增加內、外銷機會。

人口紅利》借力使力強化成長力道非洲的人口正以驚人的速度增加,目前全球人口總數約為76億人,預計2050年將增至98億人,其中非洲將貢獻全球超過一半的人口數,平均每4個人,就有一位來自非洲。

非洲13億人口中位數為19歲,連歐洲43歲的一半都不到,而且每個月約100萬人進入就業市場,年輕人口紅利除了是市場強大的發展潛力。

年輕族群對新事物的接受度也非常高,商業化的加工食材、肉製品、乳製品,甚至蔬食受到消費者歡迎,尚比亞的JavaFood創辦人兼CEOMonicaMusonda曾說,年輕人喜歡嘗試新鮮的東西,公司跟進推出新口味泡麵。

迦納KokoKing品牌將小米粥變身為早餐的速食產品,深受趕時間的通勤族歡迎。

內需消費崛起》掌握需求勝出關鍵談到非洲的高端消費族群,也是不可忽視的消費力。

人口數最多的國家奈及利亞,擁有2.1億人,高消費族群就占約1,000萬人,非洲台灣商會聯合總會總會長吳孟宗指出,頂級客群有很高的消費力,所以臺灣業者可以從事製造業,但光靠貿易已經不行了。

他舉例說明購買力變化,早期中國大陸的機車滿街跑,現在都是印度Bajaj跟日本Honda的機車,年輕族群也追求品質,消費偏好變化快,無後顧之憂,當然願意花錢。

全非洲的男、女首富都在奈及利亞,吳孟宗提到當地的石油品質好,開採成本不高,一小搓人擁有極大的財富,消費能量不可小覷,臺商在當地從事紡織製鞋有成者甚至回臺上市。

任何產品只要能符合市場需要,了解消費習性,除流行品外,適度調整規格適應當地需要都能有一定銷量。

他以代理的瑪吉斯輪胎為例,在歐美追求車速快、性能高又靜音,強調駕馭的路感,但在非洲路窄坑多的地方,跨越坑洞的強悍力及對抗地表高於50度的耐熱顯得更重要。

發展製造業》在地生產發揮優勢 《下一個全球經濟引擎》作者,亦為馬拉集團(MaraGoup)執行長艾希什(AshishJ.Thakkar)於書中指出,別把非洲當成需要救援的受害者,與其給我們救濟金,不如和我們貿易往來,買我們的產品、來非洲投資,如此西方和非洲會兩相得利。

他一語道出真正創造雙贏的長期發展策略,捐贈要有目的,只投入資金卻沒有設定結束的條件,只是為捐贈者帶來滿足感而已。

非洲真正需要的是發展製造供應鏈,創造當地的就業機會。

奈及利亞駐華商務辦事處處長阿邁德(TradeCommissionerMr.IbrahimAkopariAhmed)分享非洲首富奈及利亞商阿里科・丹格特(AlikoDangote)便是掌握市場建設的需要,並與外國合夥人取得技術合作,即能快速擴展企業版圖。

疫情之後當地藥品及醫療器材的需求大增,當地迫切生產重要物資已攤在陽光下,南非財政部長TitoMboweni直言要設立製造工業,生產人民需要的東西,停止再仰賴中國進口。

這樣的想法不是只有他,烏干達、迦納均將進口替代列為國家發展的優先事項。

隨著社會轉型,部分非洲國家的產業發展也開始變化,奈及利亞漸擺脫對原油出口的依賴、盧安達朝國際會議及觀光發展、賴索托成功外銷服裝到南非市場。

蹲點深耕》分區經營因地制宜列強殖民的歷史留下多元複雜的語言、宗教、社會制度與經濟發展,宛如一個小世界的縮影。

北部非洲受到阿拉伯與回教文化的強烈影響、東部與南部非洲形成英語文化圈、西部非洲的法語優勢地位,還有早在西方列強搶進非洲之前落地生根的東部印度裔與西部黎巴嫩裔,甚至迄今還有6個國家以葡萄牙語為官方語言,創造非洲的多采多姿。

前進非洲市場必須懂得分區經營、因地制宜。

一個世紀前英國治理非洲時,在東部建設鐵路西進其他殖民地,當時找來許多印度的工人,工程結束之後,留在非洲生活的印度人甚至把家族遷到非洲。

印度人強烈的家族觀念及力量,節儉勤勞及聰明商業頭腦,讓後代從粗工到日常零售、一步步邁入高端製藥、房地產等高收入產業,印度裔慢慢茁壯到能影響經濟。

如1994年南非前總統曼德拉的首屆自由政府中,5位成員是印度裔南非人;模里西斯從印度移工到當代已超過7成的印度面孔;烏干達狂人阿敏總統本土化下把印度人驅逐出境,造成當地經濟崩垮,可見對地緣政治的影響。

古希臘活躍於地中海的腓尼基人後裔黎巴嫩人,主要集中在法國殖民的西非地區,最早受法國政府招募前往象牙海岸及塞內加爾種植可可及花生等農作,後黎巴嫩內戰大批難民逃往西非。

2004年象牙海岸北方叛軍內戰時,象牙海岸總統很慶幸黎巴嫩人成為他的盟友,甚至認為黎巴嫩裔是該國的第63族。

象牙海岸黎巴嫩商公會擁有近300家企業會員,總營業額達32億美元,創造30多萬工作機會,貢獻該國GDP8%及稅收15%。

除了象牙海岸,西非地區塞內加爾、迦納、獅子山共和國、賴比瑞亞、中非共和國、幾內亞、尼日、多哥、加彭、喀麥隆、貝南、剛果民主共和國及剛果共和國等均有黎巴嫩商擴廠的身影。

飛躍思考》數位浪潮耀眼商機非洲新創、電子商務與金融科技的跳躍式成長,打破產業循序發展的進程,特別在封城期間現金取得不易,手機支付成為熱門工具,如肯亞Safaricom公司使用M-PESA及奈及利亞PAGA行動支付平臺於疫情期間手續費均減免,刺激民眾使用網路銀行轉帳與管理帳務等相關功能。

2019年非洲已吸引外人投資逾13.4億美元成立新創公司,在非洲展開相關金融科技布局。

教育機構在數位化教育(DigitalEducation)資源投入持續增加,創新科技提供學生在家遠距學習。

坦尚尼亞UbongoToolkit平臺結合美國早期學期教材,提供0至14歲孩童文學、社會及科學線上教育圖書資源。

肯亞Eneze教育與電信業者Safaricom合作數位學習認證課程。

另外,藉由自我診斷軟體或遠距醫療等服務發展數位化醫療(DigitalHealth)也是新創業者帶來的福音。

奈及利亞Wellvis公司開發COVID-19Triage工具提供使用者查詢疫情資訊及醫療諮詢,協助偏遠地區取得醫療設備。

臺灣契機》結合優勢發揮眾效 嗅覺靈敏的臺商在非洲亦扮演一定角色,奈及利亞人對臺灣製造一點都不陌生,歸因於臺商早期進入的貿易經營。

目前臺僑多集中在南非、史瓦帝尼及賴索托為主,非洲台灣商會聯合總會(非總)轄下商會計19個、散步12國,又以南非為最大宗。

非洲經貿協會理事長孫杰夫指出,農業是臺灣進軍非洲事半功倍的項目,臺灣欠缺人力及土地,正是非洲充沛的條件。

除了農業外,五金加工、紡織、農機及自動化塑膠射出等工具機、高科技產品及汽車零配件較具機會。

南非聯絡辦事處代表麥哲培認為,南非歡迎臺灣的科技及能源技術,如再生能源、太陽能、海流、風力發電等。

南非政府2030國家發展計畫(NationalDevelopmentPlan2030)將於2030年開始施行零碳排建築相關規範,包含都市計畫、興建建築物等階段,會更重視氣候變遷下能源的應用及減排。

他指出臺灣慈濟的回收技術便相當有價值,當地限制塑膠瓶的用量,如能運用技術將回收瓶做成有用的東西,可以創造更多附加價值。

此外,南非缺乏自己的銀行,當地主要商業銀行均為外商,所以歡迎臺灣金融業成為合作夥伴。

奈及利亞駐華商務辦事處處長阿邁德表示,臺灣產品在當地被視為高品質,當地臺商多從事房地產、製鞋、汽車零件、自動化種植、資通訊、塑膠製品等業態,他歡迎觀光旅館、太陽能、物流、資通訊及消費性產品業者前往,都是奈及利亞具需求的產業。

非洲台灣商會聯合總會總會長吳孟宗建議,非洲主食多為澱粉含量高的食品,較缺乏蛋白質,魚類攝取以淡水魚為主,較少海魚,值得臺灣開發養殖漁業。

魚、雞肉大型農場規畫都是不錯的選擇,有臺商專門生產生蛋雞,開發規模即可擴大生產。

此外,食品加工也頗具機會,看似簡單的一條法國麵包,透過自動化生產,讓剛果PainRoyal成為臺灣的驕傲。

臺商在非洲行腳最大的好處正如吳孟宗所言,「當你對一個國家不認同時,一定可以挑到一個你喜歡的國家。

」非洲處處商機,一政府就像一城市綠洲,他鼓勵年輕人前往創業。

非洲市場推動辦公室主任邱揮立指出,自2016年非洲市場推動辦公室揭牌運作後,整合政府及民間資源,邀請當地重要商工會及業界領袖組團來臺,並派遣貿易尖兵前往特定市場,進行市場調查,臺灣業者可善用此資源,全方位拓展非洲市場。

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