[標的] 3118進階多- 看板Stock - 批踢踢實業坊
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(2)2018年產品比重為:培養耗材33%、抗體試劑37%、儀器設備/維修服務20%、生技服務10%,市佔率約2~3成均以內銷為主,且醫療耗材與設備代理客戶群 ...
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作者fongsi(fongsi)看板Stock標題[標的]3118進階多時間SunMar2921:38:052020
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1.標的:3118進階
2.分類:多
3.分析/正文:
(1)為國內最大的生醫產品通路公司,每年皆配發股利,且長期平均殖利率約5%左右,
可當定存股。
(2)2018年產品比重為:培養耗材33%、抗體試劑37%、儀器設備/維修服務20%、生技服
務10%,市佔率約2~3成均以內銷為主,且醫療耗材與設備代理客戶群主要交貨政府及學研
單位,換句話說不太會有大變動,為穩定之營收。
(3)近年營收不斷增加,但毛利率卻下降,經詳細看各年財報後,推測原因在於近幾年
生技服務(毛利超高)營收萎縮,且販售產品類型有些許變化。
(4)100人以下散戶持股張數持續減少,推測有大戶在吃貨。
結論:是一家穩定獲利的公司,且客群多為政府及研究單位,營收相對穩定;另外推估未
來可能極有機會受惠於武漢肺炎疫情,致台灣大量使用生技相關的耗材等等,並增加生技
服務案件,目前二月份營收已有反應,相對於過去幾年高了許多。
4.進退場機制:好股票,長期投資不停損。
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推mike110100:閱03/2921:40
推chewthelife8:有這家啊@@03/2921:42
推abccbaandy:成交量悲劇...03/2921:43
推hedgehogs:那基礎呢?03/2921:50
→Chuckj:獲利近年走下坡,再看看03/2921:51
推asolitary:這家東西都賣很貴~研究單位有買賣決定權的人都陸續03/2922:02
→asolitary:跟他的對手買產品跟保固或直接拿帳單砍價~給你參考!03/2922:03
推jeff79723:毛利降代表競爭激烈...pass03/2922:17
→Amewakahiko:這家就代理商當年搞了個動物實驗的CRO才看起來有故03/2922:20
→Amewakahiko:事,得以上櫃03/2922:20
→Amewakahiko:國外大廠不斷互相併購之下,台灣公司的代理權只會一03/2922:21
→Amewakahiko:直掉,ThermoFisher連Qiagen都吃下了有夠誇張03/2922:22
→fongsi:所以說長期可能需要持續觀察,但短期來說營收有機會03/3008:53
→fongsi:因為武漢肺炎大增,目前二月已有反應,接下來就看三03/3008:53
→fongsi:月了。
03/3008:53
→jerrylin:沒事別買毛利一直下降的公司03/3011:52
→jerrylin:除非是因為設廠折舊攤提03/3011:52
推cris122:衝啊05/0410:53
推Arezz:噴出了07/0713:01
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