市場調查分析：12個範例（競爭者＋目標客群規模＋產品）

對此，我在以下12個範例，示範如何做市場調查。

... 工研院IEK提供產業新聞、趨勢分析報告… 等 ... 分析次級資料/ 文獻/ 產業報告 能得知市場規模。

SkiptoprimarynavigationSkiptomaincontentSkiptoprimarysidebarSkiptofooter 你搜尋了很多「市場分析」，但總得到些零碎資訊？ 「市場規模怎麼算？研究工具有哪些？」你問。

對此，我在以下12個範例，示範如何做市場調查。

從目標客群到競爭者分析、從產品定位圖到競品比較…並附方法案例。

行銷流程從市調開始，Let’sgo! 快速導航 1.定義目標客群2.調查顧客（客戶）需求3.消費者知覺(Perception)4.分析次級資料5.現有的產業規模6.創造新產業 7.關鍵字研究工具8.市場競爭調研9.競爭者分析架構10.策略&優勢範例11.開發產品「特色→利益」階梯12.比較競品特色 目標客群分析 1.定義目標客群 你的目標客群(TargetAudience,簡稱TA)是誰？ 若公司正在營運，目標客群=現有顧客。

若公司還在草創期、或計畫進入新市場，你得先「假想」目標對象。

以旅遊產品為例，TA可以是… 30歲出頭的台灣女性 喜歡打高爾夫球、品酒＆高檔美食的退休族 愛衝浪、參與當地夜生活的歐美背包客 以上只是初步假設。

當資料蒐集的愈多，你的目標客群會愈明確！幾個例子： 25~32歲「日本自由行」愛好者。

常參與在地文化活動、美食節，並認識當地人 60歲以上、每年2~4次國內團體旅遊、喜歡紓壓(美容)服務的樂活族 雙薪家庭的親子旅遊，常造訪需要門票的景點–如遊樂園、動物園 你可以用人物誌(Persona)、或市場區隔分類客群。

明確定義目標受眾=精準行銷+降低行銷成本🔥 2.調查顧客（客戶）需求 步驟如下… 一、了解顧客痛點、需求＆市場競爭=質性研究目的、方法 同理心地圖(Empathymap)教你如何問問題，是質性研究工具之一 二、設計＆發放產品問卷，統計顧客重視哪些特色。

以旅遊業為例： 問卷調查你的TA，統計所追求的產品利益、或特性（以旅遊業為例👆） 問卷回收樣本數至少要200個，才具統計學意義。

3.消費者知覺(Perception) 如何分析消費者對你家產品vs.競品的認知？ 在深度訪談&焦點團體座談會後，你可以問卷調查消費者知覺。

以「電競筆電」為例… 範例格式一 範例格式二 註1：不要讓填表人一次評分超過6個競品。

如果競品過多，可以分批問。

註2：若消費者對你家產品有誤解，要即時透過行銷/廣告文案導正！ 目標客群分析有助產品牌定位→ 如何計算市場規模 定義你的TA是計算市場規模(Marketsize)的第一步。

你的目標族群 居住在某個城市？ (B2B)是某種類型/產業的公司？ 是某個年齡層？ 搜尋過某些關鍵字？ …更多市場區隔變數 明確定義主要客群，有助收集次級資料、及評估市場規模（大多是指產值）。

4.分析次級資料 次級資料又稱文獻、二手資料…是由別人蒐集而來。

（相對於初級/原始資料） …來源例子👇 內政部人口統計資料庫 若市場區隔變數和性別、年齡、縣市相關，內政部的人口統計資料有助估算市場規模： 在人口統計資料點擊「縣市人口按單齡」，就能下載統計表(.xls表格) 台灣各縣市人口數按性別、及單一年齡區分（0~100歲） 經濟部統計處 經濟部統計處資料庫，可查詢重點產業的營收數據。

步驟如下： 產品的營業額查詢路徑：資料庫查詢>批發、零售及餐飲業營業額統計 服務的營業額查詢路徑：資料庫查詢>電腦及資訊、專技服務業、租賃業營業額統計 查詢各類「產品」營業額 查詢各類「服務」營業額 台經院產經資料庫 台灣經濟研究院的產經資料庫，有個別產業分析報告： 台經院產經資料庫有行業別的研究報告 工研院IEK IEK產業情報網，是由工研院產科國際所成立👇 工研院IEK提供產業新聞、趨勢分析報告…等 ITIS智網 ITIS智網是經濟部建置的「產業知識服務平台」： 你可以在智網研究產業報告、及查詢進出口資料 市調公司洞察報告 市調公司像是Ipsos益普索、KantarTNS、凱度消費者指數、AC尼爾森…會不定期提供市場洞察/趨勢報告。

以下是KantarTNS，對台灣「美食外送服務」做的調查： Kantar(凱度)對美食外送服務業，所做的調查 Google 當然，你也可以Google搜尋 ＿＿市場規模 ＿＿產業分析 ＿＿產業報告 Google能提供背景/總體環境資訊。

以研究VR為例： Google搜尋VR市場規模 以「電動機車」產業為例： Google搜尋電動機車產業報告 5.現有的產業規模 分析次級資料/文獻/產業報告能得知市場規模。

若不清楚自己的行業類別，建議查詢行政院主計總處的行業標準分類（下載PDF、或進入查詢系統）👇 統計資訊網的行業分類查詢系統（第10次修訂） 另一種方法，是計算既有的產品/競品之 銷量(Unitssold)×單價(Unitprice)=市場規模(產值) 創業新手常會覺得自己與眾不同、獨一無二…但仔細研究下，你總是能找到相似的競爭對手。

沒有競爭者的市場，不見得理想！ 6.創造新產業 你正在創造新產業，大搞破壞式創新？若沒有既定的產業類別＆競品…市場規模怎麼算？ 行業定義模糊=市場規模(產值)難以估計 創新產品最大的風險，是沒有市場需求。

試問自己：我有沒有真正解決顧客痛點？ 痛點：重大問題、非常不方便👈必須立即解決！ 癢點：小問題、有點不方便👈忍一下就好 愈痛→購買意願/轉換率愈高🔥 分析痛點最有效的方法，是測試銷售MVP(MinimumViableProduct最小可行性產品)。

實驗方法有範例。

一旦通過驗證門檻，代表產品有一定市場需求。

過程中收集的數據+客戶反饋，也有助進一步定義TA&計算市場大小。

業務開發、測試產品概念、收集客戶反饋＆修正產品…是新創公司在草創期，CEO每天要做的事。

7.關鍵字研究工具 「產值」是基於供給面的市場規模算法。

在大數據+資料探勘時代，我們還能從需求面著手。

以「電動機車」市場為例，關鍵字研究工具（如ahrefsKeywordsExplorer）能洞察需求、競爭與規模： KD(KeywordDifficulty)：關鍵字困難度 Volume：月搜尋量 Clicks：每月「搜尋結果頁」點擊次數 CPC(CostPerClick)：每次點擊費用 CPS(ClicksPerSearch)：每次搜尋點擊次數 RR(ReturnRate)：回搜率 這類工具能分析任何市場，不限國家和語言。

例如台灣繁體中文「健身」👇 進入任何市場前分析關鍵字，能幫你節省時間、金錢與懊悔！ 競爭者分析 8.市場競爭調研 若不知道競爭對手有哪些，Google你的行業類別能找到很多。

以「運動攝影機」行業為例： 搜尋行業類別找競爭者 簡單一個動作，你就找到4K-Shot、DJI、GoPro、小米、Sony、SJCAM…等競爭對手。

分析市場結構 市場結構有三種，「集中度」由高至低依序為： 獨佔/壟斷(Monopoly)市場。

例子：自來水公司、Google、早期的中華電信(電信總局)、Facebook、中國共產黨 寡占/寡頭壟斷(Oligopoly)市場。

例：國民黨vs.民進黨、Androidvs.iOS、中油vs.台塑、AMDvs.NVIDIA(顯示卡)、AMDvs.Intel(CPU) 完全競爭市場(Perfectlycompetitivemarket)是存在競爭、不被少數大咖壟斷、不被政府干預的市場。

（沒有競爭者的市場，不見得理想！） 前兩種應盡量避免——無論你身處上、中、還是下游，因為 與大咖直接競爭很難🥵當大咖的供應商或客戶，議價能力很低😢 也就是說，完全競爭市場適合大部分企業。

競爭者分四類，重要性由高至低依序為： 直接/現有競爭者間接競爭者潛在競爭者替代品 下面將分析直接/現有競爭者。

同樣方法可應用在另外三類。

（延伸閱讀：五力分析模型） 9.競爭者分析架構 找到競爭者後，你應該SWOT分析哪幾點？ 產業不同，分析架構也會不同。

一般通常包含… 一、研發團隊 研發團隊可以是硬體/軟體工程師、科學家、專業服務人員、技術人員…視你的產業而定！ FB創辦人祖克柏(MarkZuckerberg)說過：「職位上表現出色的人，不只是比稱職的人好一點，而是好100倍。

」 臉書創辦人MarkZuckerberg強調人才的重要。

紐約時報原文 說「好100倍」有點誇張！但不可否認：優秀人才是企業的競爭優勢。

二、顧客/用戶數 擁有大量顧客/用戶群的公司，比擁有少量顧客的公司佔3方面優勢： 新產品（或新特色）上市 異業合作 吸引媒體報導 對廣大用戶推出新產品/新特色的成功案例，是AppleMusic。

Apple挾帶全球超過10億個用戶，一舉進入串流音樂市場。

接下來推出的AppleTV+(影視串流服務)，也基於同樣道理。

三、產品牌定位 定位(Positioning)=核心競爭策略。

以電競筆電市場為例，「定位圖」有助分析競品優勢、劣勢與市場機會、威脅（SWOT）： 將品牌定位在圖中「最佳空位」=你的利基市場 策略是什麼？英文定義分別如下Marketingstrategy(行銷戰略)👉規劃S.T.P.Marketingtactic(行銷戰術)👉執行4P組合 四、行銷4P組合 Product產品策略 Price價格策略 Promotion推廣策略 Place通路策略 競爭分析表格 將你的公司＆競爭者置於頂端、比較點置於左側，會得到以下表格： 你的公司競爭者A競爭者B競爭者C技術研發團隊用戶群/顧客數品牌定位Product(產品)Price(價格)Promotion(推廣)Place(通路) 左側欄比較點：每個產業都有它的分析架構，要彈性運用上表！ 10.策略&優勢範例 競爭策略有兩種（由麥可·波特提出）： 差異化成本領導 差異化(Differentiation)是避免價格戰的唯一策略。

蘋果從電腦、手機、到手錶都賣得比別人貴，是因為差異化策略做得好。

從產品、推廣…到通路，Apple和對手差異極大 另一個差異化例子：綠藤生機芽菜 一般市售芽菜，須經過採收、漂洗與截切（失去生命力+營養流失）… 綠藤芽菜是以「生長中的狀態」販售，買回家後能在冰箱持續長高，生命力長達一周。

👍 綠藤的芽菜（右圖），特色是「直立且持續生長」，完勝一般芽菜 成本領導(CostLeadership)是降低成本削價競爭。

若和競品幾乎沒有差異，你將只能打價格戰。

試問自己：我有沒有大公司的規模經濟優勢？ 差異性極低的大宗商品–如石油、金屬、木材…須透過規模經濟降低成本=「成本領導」只適合大公司 另一個成本領導例子：量販店 大型連鎖賣場如Costco、家樂福…競爭策略以「成本領導」為主，差異化為輔 先找到你的核心能力，再規劃S.T.P.行銷策略 競品分析 11.開發產品「特色→利益」階梯 產品或服務，是傳遞價值的載體。

特色→利益階梯有助了解產品（服務）如何傳遞價值給顧客。

舉例 假設你是汽車製造商。

你做了問卷調查分析，知道客戶最重視逼格/面子… 這時問題來了：你應該如何透過汽車，傳遞「高逼格/有面子」這個價值？ 用特色→利益階梯分析價值的傳遞結構吧～ 另一方面，若客戶最重視「省錢」，利益則可能是低油耗、好養、維修便宜…及支持這些利益的特色–如小排氣量引擎、手排變速、基本配備＆內裝。

價值(觀)=終極利益=購買動機👍 12.比較競品特色 消費者經常比較產品。

例如很多人搜尋 手機比較 貓砂比較 CPU規格比較表 電熱水器比較 也就是說，分析競品=製作特色比較表。

這裡沿用以上「汽車製造商」範例：客戶追求高性能、吸晴、良好駕馭感與舒適的利益。

將你家產品＆競品置於頂端、特色置於左側，會得到以下表格： 你家產品競品A競品B競品C汽缸數/排氣量/引擎構造驅動方式車體材料整體外觀設計座艙設計＆配備懸吊系統內裝座椅 然後根據每個特色，一一測試競品vs.你家產品，找出： 我的哪些特色優於競品？ 我的哪些特色與競品平手？ 我的哪些特色不如競品？ 這樣，你就知道如何改良產品，以鞏固市場定位！ 市場監控工具 競爭環境不斷變化，你必須掌握兩種新聞： 競爭者推出的新產品/新特色 你的品牌形象 設定Google快訊吧！每當網路出現你設定的關鍵字，Google就會email通知你。

例如，豪華汽車製造商，可以追蹤這些關鍵字： 用Google快訊監控1.競爭者的公司、品牌、產品名稱，2.你的公司、品牌、產品名稱 intitle:”法拉利”=標題含「法拉利」=監控更相關的網頁。

你也可以追蹤產業類別–如「豪華汽車」、「luxurycar」、「luxuryvehicle」…等關鍵字。

輪到你了 以上是市場調查分析：12個範例… 你已學會定義TA(消費者輪廓)、計算市場規模、分析競爭者和比較競品。

記得，行銷研究流程，始於決定目標客群是誰～ 開始市調吧！我歡迎你在下方留言區，分享你的心得。

👍 讀者互動Comments 能把這些內容，在如此短的篇幅中傳遞清楚，實在很厲害啊! 回覆 謝謝Frank的肯定！ 回覆 受益良多，訂閱訂起來～ 回覆 立刻訂閱了，對我這個新手老闆這些我很重要！ 回覆 👍 回覆 非常非常感謝您無私的分享😘😘😘😘。

對於想進入行銷領域卻沒有相關背景的我，真的幫助非常大。

另外，一直想訂閱你的部落格但輸入超過10次以上，都一直收不到確認信，垃圾桶也沒有😢，再麻煩有道老師了~ 另外回饋一個網站userexperience的狀況，就是在閱讀文章時下方會一直跳出訂閱輸入email的訊息，按了右上角x關掉後,往下滑，還是會再度跳出，因為我是用手機閱讀，整個畫面只剩下60%，所以會一直去關，但又會一直跳出來😱😱😱😱 回覆 謝謝你的反饋！ 想訂閱你的部落格但輸入超過10次以上，都一直收不到確認信，垃圾桶也沒有… 剛才查了，年初你有訂閱，但當時訂閱系統有BUG，導致你收不到確認信。

總之你已訂閱～ 閱讀文章時下方會一直跳出訂閱輸入email的訊息，按了右上角x關掉後,往下滑，還是會再度跳出… 😱😱😱不好意思！這次是收集email的外掛有BUG，會聯絡開發商修復。

目前已延遲跳出時機。

回覆 請問可借用您的~市場調查分析12個範例和4P行銷教材，製作校內學生用的教材嗎? 回覆 請問可借用您的教材，當作學校教學用途嗎?會註記取材來源及原作者姓名。

回覆 能帮忙做国外的市场分析嘛 回覆 CantranslatethisintoEnglish? 回覆 很喜歡你的分享!可以多寫些英文市場方面的文章嗎？ 回覆 文章很精采易懂很有參考價值，可否使用一些你文章的內容當我上課教材(創新科技公司計畫書中的市場分析)? 回覆 可以的！👌 回覆 取消回覆請留言怎麼稱呼（必填）* Email（必填，不顯示於留言）* 你的網站 Δ PrimarySidebar 1.定義目標客群 2.調查顧客（客戶）需求 3.消費者知覺(Perception) 4.分析次級資料 5.現有的產業規模 6.創造新產業 7.關鍵字研究工具 8.市場競爭調研 9.競爭者分析架構 10.策略&優勢範例 11.開發產品「特色→利益」階梯 12.比較競品特色 網路行銷手法大全張阿道最新教材 免費訂閱 張阿道最新教材 免費訂閱