美股Palantir(nyse:pltr)：公司完整優勢介紹與未來競爭力分析

Palantir Technologies, Inc. 是一家美國的軟體和服務公司，總部位於丹佛，以大數據分析出名，主要客戶為政府機構和金融機構。

最出名的案例是以大數據 ... Skiptocontent 贊助商連結 Palantir(nyse:pltr)或許是近期台灣大家最看好的一隻美股了，究竟pltr是什麼、pltr前景又是如何呢？這篇文章想跟大家分享投資PLTR美股的相關資訊，希望可以幫助大家更理解這支股票。

PLTR公司介紹 PalantirTechnologies,Inc.是一家美國的軟體和服務公司，總部位於丹佛，以大數據分析出名，主要客戶為政府機構和金融機構。

最出名的案例是以大數據技術幫助美國軍方成功定位和擊斃基地組織首腦賓·拉登。

Palantir(PLTR)在成為未來幾年大數據革命的主要受益者方面處於獨特的地位。

商業模式令人信服，管理層執行良好，從長遠來看，該股票具有有吸引力的上漲潛力。

贊助商連結 PLTR商業模式介紹 Palantir最初為CIA、FBI和NSA等組織提供反恐和金融欺詐等領域的軟件。

據報導，它的軟件被用來尋找並殺死奧薩馬·本·拉登，並將伯尼·麥道夫定罪。

近年來，該公司正在向私營部門擴張，例如，幫助大型金融機構進行欺詐檢測、簡化石油生產和物流，並在不同行業尋找新的銷售機會。

PLTR競爭優勢為何？ Palantir在安全能力和交付能力方面非常獨特。

在正確的時間為沙漠中、叢林中甚至潛艇中的軍事人員提供正確的工具時，沒有犯錯的餘地。

轉換成本高 Palantir的平台對政府和企業來說都是至關重要的任務，而更高的轉換成本是競爭優勢的關鍵來源。

Palantir的軟件已深入集成到客戶的系統中，並且會隨著時間的推移添加新功能。

客戶離開Palantir參加競爭可能具有挑戰性和風險，尤其是考慮到Palantir的技術能力難以匹敵時。

行業專業知識高 行業特定的專業知識是Palantir競爭優勢的另一個來源。

隨著公司隨著時間的推移獲得更多客戶，它也獲得了更多洞察力，以在此類行業中提供最佳解決方案。

公司規模越大，工程師在該領域積累的經驗越多，從競爭的角度來看，它也就越強大。

PLTR財報執行力強 Palantir的全面執行力很強。

上一季度總收入同比增長49%至3.41億美元。

Billings增長了248%，RPO（剩餘績效義務）增長了129%。

政府收入為2.08億美元，增長76%。

美國政府收入增長83%，國際政府收入增長57%。

商業部門收入總計1.33億美元，同比增長19%。

Palantir未來幾年的主要增長引擎之一將是向商業領域擴張。

值得注意的是，該公司在美國政府部門的增長速度仍然非常強勁， 這表明Palantir目前在其主要市場還遠未達到飽和點，而增長機會仍然非常年輕。

調整後的自由現金流利潤率非常強勁，佔上季度收入的44%。

該公司計劃在2021年大幅擴大其銷售團隊，這將推高今年剩餘時間的成本，但很高興看到Palantir在盈利方面取得強勁進展。

整體大數據市場介紹 在這一點上，“數據是新的黃金”這句話可能是陳詞濫調，但這並沒有讓它變得不那麼真實。

據ResearchandMarkets估計，到2027年，全球大數據市場預計將達到1080.8億美元。

這些估計總是應該持保留態度，但我們的實體和數據活動正在生成大量數據，將這些數據轉化為有價值的見解和信息將改變政府和企業的遊戲規則。

軟體產業的40法則 軟件行業的40法則是基於這樣一種理念：對於一家強大的公司來說，收入增長加上自由現金流利潤率應該高於40%。

在這種特殊情況下，49%的收入增長加上44%的調整後現金流利潤率等於93%，這是一個令人印象深刻的指標。

PLTR目標價、估值和基本動能 Palantir股票的遠期市銷率是2021年收入預期的34倍，2022年收入預期的26倍。

無論如何，這都不是一個便宜的估值，但Palantir有能力提高其估值並提供有吸引力的回報對於未來幾年的投資者。

PLTR收入增長上調 管理層在最近的財報新聞發布會上表示，Palantir的目標是在未來四年內將收入增長保持在30%以上，這可能意味著該公司認為它實際上可以超過這些數字。

從長期的市場機會來看，看到Palantir超過30%的財務增長並在實現並超過5年目標後仍實現強勁增長，我並不感到驚訝。

競爭對手表現如何？ 作為參考，許多網絡安全領域最成功的公司，例如CrowdStrike(CRWD)，以超過40的遠期市銷率進行交易，儘管這些公司的增長速度比Palantir快得多，並且是最好的和最優秀的公司之一。

在該領域昂貴。

Adobe(ADBE)等更成熟的業務今年的收入增長了22%，其市銷率約為18。

PLTR股價是否會繼續上漲？ Palantir的定價是針對苛刻的增長預期，估值沒有讓人失望的餘地。

但是，如果管理層繼續執行良好並超出預期，那麼在考慮增長潛力時，估值並不會過高。

最後一部分，超出預期，是評估回報潛力的一大難題。

強勁的增長是好的，但持續高於預期的增長率可能更為重要。

股價反映了對公司未來的特定預期。

當一家公司的表現超出這些預期時，這通常意味著股價需要走高以反映更高的預期。

簡單來說，如果公司未來的銷售額和現金流量將高於目前的預期， 這最終意味著該股票的估值比估值比率所顯示的更具吸引力。

PLTR目前表現狀況 Palantir已經報告了三個季度，並在這三個季度中的每個季度都實現了高於華爾街預期的收入。

該公司作為一家公共企業的業績記錄雖然短暫但完美無缺。

也許更重要的是，一致的執行力和強勁的前景推動了對Palantir的前瞻性預期的增加。

明年的收入估計在幾個月內從不到14.5億美元增加到超過19億美元。

短期內，市場狀況對股價有巨大影響，因此表現將主要取決於成長型股票「廣義上」的走勢。

然而，從長期來看，如果Palantir能夠持續保持超出預期的表現並推動對未來收入增長的預期不斷提高，那麼這應該會在多年內為股價提供強大的上行動力。

PLTR開始招募人選 過去幾年Palantir的職位空缺，在疫情最嚴重的時期有所放緩，但現在該公司全速恢復。

這對於評估未來幾個季度的基本勢頭來說是個好兆頭。

PLTR預期 公司仍有很大的發展空間。

Palantir只有少數財富500強客戶，而且不到美國年度國防開支的十分之一。

Palantir正在積極投資業務的商業方面，以推動加速銷售增長。

該公司計劃今年將銷售數量增加三位數，並且在第一季度已經僱傭了50名新的銷售員工。

市場方面持續擴張 自2月初以來，美國和英國的合格商業機會增加了2.5倍，活躍的商業飛行員數量增加了一倍多。

渠道擴張是Palantir的另一個關鍵增長引擎，上個季度宣布與IBM(IBM)建立合作夥伴關係，該公司在將產品推向市場後的16天內就預訂了第一個客戶。

PLTR新聞介紹 「我（PLTR官方代表）之前提到過我們的客戶和飛行員的增長。

我們的銷售團隊與外展和活動相結合，正在創造更多高質量的機會。

更重要的是，客戶來到我們這裡，對我們的產品及其所釋放的價值有了更深入的了解，以至於今天的第一次會議現在感覺就像一年前的第四次或第五次會議。

飛輪轉得更快。

」 毫無疑問，Palantir的定價符合要求的增長。

然而，該公司的表現也超出了預期，基本面動力表明Palantir股票未來有更大的上漲潛力。

Palantir擁有巨大的擴張空間，管理層正在高水平執行。

利用數據和技術的力量，做出更好的長期投資決策，並具有卓越的性能。

PLTR分析結論 Palantir是未來幾年大數據熱潮的主要受益者。

公司擁有令人信服的商業模式和穩固的競爭優勢。

強勁的收入增長加上穩健的盈利能力是投資者財務業績的關鍵驅動因素。

Palantir在利用其長期增長機會方面才剛剛起步。

估值要求很高，但Palantir有足夠的長期增長潛力和基本面動力，可以從當前價格水平提供有吸引力的回報。

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