Mr. W 一次通過CSIA 證券分析師(備考策略篇 - Medium
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— 成績—. 「證券法規」 61分2019 Q4 · — 心態及備考策略—. 畢竟這是一門「考試」,「考試」就會有「考試」的準備方式。
· 第一步:決定備考順序 · 第二步: ...
GetunlimitedaccessOpeninappHomeNotificationsListsStoriesWriteMr.W一次通過CSIA證券分析師(備考策略篇)證券投資分析人員,江湖俗稱「證券分析師」,對於純粹企管系+企研所的Mr.W,原本是一條想都沒想過的旅程。
因緣際會之下,Mr.W決定成為專業的金融人員,不外乎就是一般的信託、保險等證照外,高業、CFA、CFP、及證券分析師就是邁向更專業的證照。
而Mr.W本身的規劃是先考CFP再考CSIA,而在科普的過程發現網路上對於CSIA的文章都非常老舊,所以把自己準備的心路歷程分為「備考策略篇」和「四科專業科目」,希望對於有志準備這張證照的同志們有幫助。
除此之外,Mr.W往後會在寫有關CFP各科的準備方式,請大家敬請期待。
—成績—「證券法規」61分2019Q4「總體經濟學」70分2019Q4「投資學」83分2020Q1「會計及財務分析」72分2020Q4—心態及備考策略—畢竟這是一門「考試」,「考試」就會有「考試」的準備方式。
如果要當「做學問」來準備考試,短時間內絕對吃力而且絕對準備不完。
「考試」是有策略和方法的,跟著Mr.W的方法,決定策略及戰略後,相信能讓大家再準備考試上事半功倍。
第一步:決定備考順序準備備考的考生應該都知道,證券分析師是採滾動合格制。
如果是財金系所、會計系所或會計師在備考上大部分考科重疊,因此一次要通過四科是相對比較容易的。
但如果你非上述,例如企管系所、文法系所等像Mr.W一樣背景的考生,再加上平時工作繁忙,在沒有策略下直接決定一次考四科,再一次又一次的「不及格」之後,可能會產生無限的挫折輪迴,並且想著自己怎麼都過不了,然後就放棄了。
每個人的「背景」和「時間」排程都不盡相同,而Mr.W就是平時工作忙碌的上班族且非財會系所出身,所以我的方式應該也能讓許多非相關背景的參考。
由於Mr.W2019年10月決定報考2019Q4的時間僅剩下兩個月不到,外加邊上班邊準備,所以決定Q4先由「證券法規」及「總體經濟學」兩科著手,再準備2020Q1的「投資學」及「會計及財務分析」。
第二步:選擇600題這是一本江湖上流傳的必備書籍,證基會本質為基金會,而基金會的主要收入除了政府及民眾的捐贈之外,販售考試書籍的營利事業也是基金會生存的重要關鍵,而且考試書籍必須一再的更新才會有源源不斷的獲利。
由於證券分析師採「70分選擇題+30分申論計算題」單科60分及格制,而「各科」選擇題出題內容包含大量的考古題,而考古題的來源就是從「選擇600題」中出來。
Mr.W前面有說,「考試」是有技巧的,今天追求的是「通過」並非追求「滿分」,重點就在於先求有再求好。
等基本分掌握住後,考卷中遇到刁難或真的無從下筆的題目,就可以選擇放棄,內心也比較不會慌恐。
第三步:勤做考古題剛剛提到證券分析師採「70分選擇題+30分申論計算題」,依照Mr.W備考的經驗,大概會有30分左右的選擇題是考古題,剩下來的40分選擇題就是學識題。
若真的沒意外,30分考古題全拿再加上拿到一半學識題20分,離及格還有10分的差距,這10分就必須要從「申論計算題」得手。
考古題建議做歷2~3年,因應考科的不同,「怎麼寫考古題」的方式也不一樣。
簡單舉例,「投資學」近年的新理論不多,因此考古體可以寫到近五年都沒關係;而「會計及財務分析」因會計近年導入IFRS,新版的會計處理方式與過去完全不同,因此「會計及財務分析」的申論計算題就不建議寫超過兩年。
後續Mr.W會在各科準備當中皆會詳細說明考古題的寫法。
—結論—證券分析師的每季難易度非常不均等,有一定程度的靠人品。
但如果依照你「自身所學背景及工作環境」,再分析你「究竟何時」要拿到這張證照?接著剖析對你而言最佳的「備考順序」,就可以排出對你最佳的各科的準備方式。
接下來再按照Mr.W先生的各科準備方式,就算你是非本科系或好久沒考試的上班族,相信大家一定都能在每一個季度內考過1~2科。
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