華夏VS台聚原物料憑什麼大漲? | Anue鉅亨- 專家觀點
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萬寶投顧分析師王榮旭指出,在9/2 專欄《內外資法人同步進軍傳產如何跟上坐轎行情?》請投資人留意傳產族群,尤其是二線塑化股受惠經濟復甦、產品報價 ...
1頭條人氣台股國際股陸港股外匯期貨房產理財消費雜誌新視界專題區塊鏈研報Hello,鉅亨會員登入我的購買新聞追蹤行情自選投資駕訓班台股專家觀點華夏VS台聚原物料憑什麼大漲?鉅亨網新聞中心2020/09/1020:00facebookcommentFONTSIZEICONPRINT華夏VS台聚原物料憑什麼大漲?(鉅亨網資料照)Tag萬寶投顧王榮旭台股萬寶投顧分析師王榮旭指出,在9/2專欄《內外資法人同步進軍傳產如何跟上坐轎行情?》請投資人留意傳產族群,尤其是二線塑化股受惠經濟復甦、產品報價回升,看好華夏(1305-TW)即將進入產業旺季,加上中國災後重建、印度上半年封城PVC庫存太低,將掀起PVC回補潮,最近果真報價上漲。
估計華夏第三季可望由虧轉盈,股價開始放量大漲。
另一方面,受惠ABS利差擴大的台達化(1309-TW)股價衝破30元大關之後,對於10、20元的二線塑化股,也產生了比價效應。
像是持有36.7%台達化股權的台聚(1304-TW),由於來自子公司貢獻的獲利大幅增加,估計今年EPS上看1.7元,9月以來股價也攀升至17元,本益比回升至10倍。
相較於ABS及PS同業台達化獲利與股價表現強勁,國喬(1312-TW)則顯得落後,可望補漲,估計國喬第三季的EPS挑戰0.9~1元、全年EPS上看2.7元,目前本益比不到8倍,後市相當值得留意。
原物料最壞情況已過景氣向上循環
萬寶投顧分析師王榮旭表示,原物料行情的最壞情況已過,下半年各產品報價皆見回升,明年經濟比今年更加復甦,原物料景氣進入向上的循環,不止塑化報價回溫,鋼鐵報價也走強,國內鋼鐵龍頭廠中鋼(2002-TW)調高了10月份第四季盤價,熱軋大廠中鴻(2014-TW)已連續三個月調高產品報價。
中鴻(2014-TW)也有類似台達化產品利差擴大的機會,扁鋼胚原料採用合約計價,所以第三季扁鋼胚成本可望比第二季低,利差擴大情況之下,估計第三季單季將由虧轉盈,而第四季進入鋼市傳統旺季,加上中國水災後帶來的重建商機,可望進一步推升鋼市的需求。
明年中鴻業績將會更好,EPS上看1元,最近股價才剛收復面子,這種大牛股不漲時就不漲,漲起來威力不輸中小股。
訂單見復甦紡織上游正蠢動
聚酯纖維族群也默默在動,下游成衣廠商訂單已見到復甦跡象。
成衣大廠儒鴻(1476)股價從201元大漲1倍至400元;聚陽(1477-TW)從4月起也連漲5個月,股價衝到200元,創一年多新高。
紡織上游加工絲營運谷底將過,訂單也可望回溫。
國內加工絲廠龍頭力麗(1444-TW)在8月初大漲一波之後,已經橫向整理近一個月;尼龍粒及加工絲大廠集盛(1455)最近股價先冒出頭,顯示紡織上游行情正蠢蠢欲動。
萬寶投顧分析師王榮旭表示,最近輪動速度非常快,尤其大盤高檔量縮整理,指數並沒有空間,當個股價差很大的情況之下,贏家不但要比速度,更不能預設立場。
資金在電子、生技、傳產之間輪動,如果只因為習慣做電子就放棄其他賺錢的機會,就太可惜了。
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