證券分析師-投資學準備要領,來勝金融證照考試網

在證券分析師考試的四科當中,投資學是相當容易取分的一門學科,沒有複雜的計算及大型記憶題,在準備工作上,只要能取得一本好的考試用書,再搭配模擬試題及歷屆試題演練, ...   CFA考試 證券分析師 證券商業務員 投信投顧業務員 期貨業務員 信託業務員 理財規劃人員 TOEIC認證   金融證照課程 名師陣容 報名面授   今明日課表 家教時間 學員權益 教學部公告   金控招募快報   金融產業展望 金融職務介紹 證照考試規劃 證券分析師 應考須知　準備要領　考古題　推薦用書　高手經驗談　成績榜　雲端課程   　準備要領 ‧投資學 ‧總經及金融市場 ‧會計與財務分析 ‧證券法規     ~投資學．準備要領~   投資學若能準備得法，高分易如反掌   　　在證券分析師考試的四科當中，投資學是相當容易取分的一門學科，沒有複雜的計算及大型記憶題，在準備工作上，只要能取得一本好的考試用書，再搭配模擬試題及歷屆試題演練，相信得高分自然可期。

由歷屆試題分析可知，股票評價、債券存續期間及其評價、投資組合管理、證券分析方法、衍生性金融商品是每年命題的熱門主題，準備時應反覆演練各種類型的範例，以應付任何可能的變化題。

除此之外，尚須掌握下列各點：   一、命題趨勢掌握 　　從歷屆試題的分布可知，期貨與選擇權、債券、證券投資組合分居前三名，而證券分析方法也是近年來頻頻出現的題目。

而令一般考生較為頭痛，但近來卻成為命題老師最愛的衍生性金融商品方面，可以參加來勝之課程，或者先行參加期貨業務人員資格考試以充實此方面之專業知識。

  二、題型掌握： 　　自九十年三月起，投資學之命題方式已更動為選擇題占50%，搭配申論題（含計算題）占50%。

選擇題約十題至二十題，申論題五至七題。

因此，及格人數也在選擇題的加入而明顯增加至二位數以上。

  三、命題範圍掌握： 　　投資組合（理論、規劃、分析）。

資產配置。

技術分析。

CAPM模型（影響股價變動因素、套利定價模式）。

股票評價。

衍生性金融商品（以國內現行開放之商品為主）。

期貨市場。

避險。

債券投資組合管理。

投資組合之風險管理。

市場分析與產業分析。

效率市場。

組合績效評估。

客戶所面對風險之態度分析。

稅負對投資決策之影響。

利率水準決定及利率期限結構。

交易制度（如漲跌幅限制、二檔限制、平盤以下不能放空、融資、融券等）。

  四、選擇工具書： 　　研讀坊間一般財務管理教科書，打下應有之基礎；對於時間有限，無法看完一大本厚重教科書的考生，建議可選經過整理，適用於報考財金、財管研究所之財務管理參考書，或專為分析師考試企劃之投資學專用參考書。

  五、時事掌握： 　　時事題之命題範圍漫無邊際，舉凡國內或國際間發生之各項重大經濟或金融情勢，皆可能經由命題老師之巧手，轉化為測試考生對週遭環境關注及敏感度之絕妙考題。

對於平時注意時事，並習慣篩選外界資訊加以「內化」成為自身判斷或決策依據的考生而言，此部份分數極易取得。

相對地，平時未留意時事而只專注於研讀教科書的考生，卻可能連題意重點也無法確實掌握，更遑論作答了。

最近在台紛紛上市的新金融商品，如：可轉換公司債的資產交換、認購（售）權證、臺指選擇權等商品皆然。

故讀者應注意各種新金融商品的發展，並配合研讀相關定義、觀念及評價方式，作萬全之準備。

  六、充實財金知識： 　　養成每日閱報（工商時報及經濟日報）之習慣，密切掌握金融市場脈動；此外，政府各項開放措施為產官學界之共同焦點，故經常成為考題，尤須多加注意。

另外也須定期閱讀財經雜誌，如商業周刊、今周刊及財訊月刊，以及圖書館瀏覽證期會、交易所及櫃檯中心所出版月刊中的評論性文章。

  　　最後，在考試時，即使對於答案沒有十足之把握，亦應扼要陳述自己的看法，陳述時若能邏輯清晰、條理分明，必能獲取閱卷老師之青睞，得到較高的分數，提升上榜機率。

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