資格抵免-CFP認證理財規劃顧問 - analyst.com.tw - /

國內外會計師; 國內證券投資分析人員; 中華民國精算學會正會員; 美國財務分析師CFA。

美國正精算師FSA; 美國壽險規劃師CLU. CFP ※取得後每2年需回訓換證, M6. 更多考試 公職 國營事業 金融證照 銀行招考 會計記帳 領隊導遊 不動產證照 醫護證照 法律證照 三民輔考主站 考試計畫表 會員登入 CFA財務分析師 證券期貨證照 風險管理證照 CFP認證理財規劃顧問 考試資訊 準備方式 課程介紹 考試資源 聯絡我們 科目時數 資格抵免 MSN線上客服 SKYPE線上客服 E-mail聯絡 線上留言 資格抵免 金融網CFP認證理財規劃顧問 準備方式-資格抵免 資格抵免 完整需完成6大模組-各40小時受訓時數(共計240小時)，可以靠相關證照及本科系抵免模組時數。

證照類別 模組科目 國內學位抵免 證照抵免 AFP※取得後5年內得報考CFP認證考試 M1.基礎理財規劃 無 國內理財規劃人員 證券商財富管理業務人員訓練及格證明書 持有以上證照尚須具金融市場常識與職業道德測驗合格資格(或完成12小時補充課程) 期貨分析師 M2.風險管理保險規劃 國內學位 保險系（所） 風險管理系（所） 國內人身保險代理人 國內財產保險代理人 國內人身保險經紀人 國內財產保險經紀人 國內企業風險管理師 美國風險管理師ARM 美國壽險管理師FLMI 持有以上證照尚須具金融市場常識與職業道德測驗合格資格(或完成12小時補充課程) 國內人身保險業務員 國內財產保險業務員 持有以上證照(或有效業務員登錄證)尚須具金融市場常識與職業道德測驗合格資格及2年以上保險相關工作經驗(或完成12小時補充課程) M3.員工福利退休金規劃 無 無 M4.投資規劃 國內學位 財務金融系(所) 財務管理系(所) 國內證券商業務員或已取得「投資型保險商品業務員」及「證券交易相關法規與實務」兩項測驗合格證(明)書 持有此證照尚須具金融市場常識與職業道德測驗合格資格及2年以上證券相關工作經驗 國內證券商高級業務員在職訓練結業證書 持有此證照尚須具金融市場常識與職業道德測驗合格資格 M5.租稅及財產移轉規畫 國內學位 財政系(所) 財稅系(所) 無 M1~M5全部抵免 教育部承認之國內外公私立大學商學或經濟學博士學位 國內外會計師 國內證券投資分析人員 中華民國精算學會正會員 美國財務分析師CFA。

美國正精算師FSA 美國壽險規劃師CLU CFP※取得後每2年需回訓換證 M6.全方位理財規劃 無 會計師證券分析師 註:抵免年限規定 1.在學位抵免部份：依據「教育訓練課程抵免辦法」第三條第三項規定，學位證書或畢業證書取得日期，至申請時已超過五年者，不得抵免該科之教育訓練課程； 但如為金融機構現職人員並提出證明者(如在職證明、工作證明等)，則不在此限。

2.在證照抵免及補充課程部份：依據「教育訓練課程抵免辦法」第四條第三項規定，第一項各款證書取得日期，至申請時已超過五年者，不得抵免該科之教育訓練課程； 但如為金融機構現職人員並提出證明者(如在職證明、工作證明等)，則不在此限。

3.金融機構之定義為依財政部制定之「金融機構合併法」第四條所述「指銀行業、證券及期貨業、保險業所包括之機構，及其他經主管機關核定之機構： 銀行業：包括銀行、信用合作社、農會信用部、漁會信用部、票券金融公司、信用卡業務機構及郵政儲金匯業局。

證券及期貨業：包括證券商、證券投資信託事業、證券投資顧問事業、證券金融事業、期貨商、槓桿交易商、期貨信託事業、期貨經理事業及期貨顧問事業。

保險業：包括保險公司及保險合作社。

信託業等。

4.上述各項規定所稱相關工作經驗，以最近十年內有二年以上相關工作經驗為限。

名師指導掌握高分祕訣，並擬定讀書計畫，讓您抓住致勝關鍵，考取頂尖CFA證照！ 取得最新考情與報名資訊，完成CFP證照考取計畫！ 索取CFP考試資料 索取金融證照考試資料 台北本部(重慶南路) 台北站前服務處(台北站前) 新莊服務處(中正路) 板橋服務處(館前東路) 桃園服務處(民權路) 中壢服務處(中山路) 新竹服務處(東門街) 台中復興服務處(復興路) 台中站前服務處(綠川西街) 台中逢甲服務處(青海路) 彰化員林服務處(中山路) 斗六服務處(民生路) 嘉義服務處(西區中山路) 台南中山服務處(台南站前) 台南成功服務處(成功路) 高雄站前服務處(建國二路) 高雄鳳山服務處(光遠路) 屏東光復服務處(光復路) 屏東中山服務處(中山路) 屏東潮州服務處(延平路) 客服信箱|網站地圖| 隱私權政策 三民輔考版權所有